Валери — девочка в красном плаще — предстоит раскрыть, кто же в её родной деревушке является оборотнем. Между тем на личном фронте у Валери тоже не всё просто: мама хочет выдать её замуж за богатого кузнеца Генри, тогда как девушка влюблена в плохиша Питера, местного дровосека.
Режиссер : Кэтрин Хардвик
В ролях : Аманда Сэйфрид, Билли Бёрк, Вирджиния Мэдсен, Гари Олдман, Даррен Шахлави, Джули Кристи, Лукас Хаас, Майкл Хоган, Майкл Шэнкс, Шило Фернандез.
